Nos Cas D'affaires: Secteur financier
INTÉGRATION ESG: STRATÉGIE IR ET PROCÉDURE D’INVESTISSEMENT
Capital-Risque (VC)
INTÉGRATION ESG: MATÉRIALITÉ ET STRATÉGIE
Finance - Financement en R&D technologique
VÉRIFICATION DILIGENTE ESG
CAPITAL-INVESTISSEMENT (PARTENAIRE GÉNÉRAL)
Intégration ESG: Stratégie IR et Procédure d’investissement
Capital-Risque (VC)
Contexte et Objectif:
Le client voulait améliorer sa stratégie d’Investissement Responsable (IR) et a engagé CHS pour intégrer les considérations ESG dans son processus d’investissement. Nous avons commencé par une revue des principes ESG en nous alignant sur les normes et cadres de l’industrie, et avons complété une évaluation de la matérialité. Les résultats ont ensuite guidé le processus d’IR et fourni une orientation pour la collecte de données, menant à la création des rapports d’IR et d’impact.
Solution:
- Cadre d’évaluation de l’ILPA
- Évaluation de la matérialité
- Diligence raisonnable et questionnaire annuel
- Collecte de données ESG et intégration de logiciels
- Rapport d’IR avec mesures ESG
Les Points Clés:
En tant qu’investisseur axé sur l’impact, le client a été en mesure d’élaborer une stratégie d’IR solide qui se concentre sur les sujets ESG importants pour les entreprises de son portefeuille et leurs parties prenantes. Ces valeurs se reflètent dans les investissements puisqu’ils intègrent les considérations ESG dans l’ensemble du processus d’investissement. Le récent travail de refonte d’IR a ouvert la voie à l’alignement des normes du secteur (ISSB, PRI, SFDR).
- 80%+ des entreprises du portefeuille ont effectué une évaluation ESG
- Rapports complets, alignés et agrégés dans un délai d'un trimestre
Intégration ESG: Matérialité et Stratégie
Finance – Financement en R&D technologique
Contexte et Objectif:
PROMPT s’est donné le mandat d’identifier et d’intégrer les meilleures pratiques en matière de gestion des enjeux ESG dans ses activités, afin d’adhérer aux récents impératifs de ses parties prenantes, la société et l’environnement, et l’entreprise a assigné des ressources internes pour assurer la progression et le déploiement.
Solution:
L’équipe veut s’assurer de déployer les bons efforts aux bons endroits, commençant par un diagnostic de l’état actuel et l’analyse de matérialité, suivi par la co-création d’un plan d’action afin d’intégrer les enjeux ESG dans le déploiement de leurs programmes de soutien aux projets d’innovation.
Les Points Clés:
Une méthodologie et un plan d’action d’intégration des sujets ESG pour PROMPT en tant qu’organisation ainsi que ses programmes; matérialité, gouvernance, KPIs, infrastructure de données, initiatives et déploiement.
- Plan d'action d'intégration ESG clair
- Sensibilisation et engagement des équipes pour déployer l'ESG
- 75% de temps en moins pour déployer
- 0 ressource additionnelle nécessaire
Vérification Diligente ESG
Capital-Investissement (Partenaire Général)
Contexte et Objectif:
Souhaite intégrer les meilleures pratiques en matière de gestion des enjeux ESG dans leur processus d’investissement pour leurs fonds et entités en portefeuille, afin d’adhérer aux impératifs de leurs investisseurs (LPs), ainsi que ceux de leurs parties prenantes, la société et l’environnement.
Solution:
Externaliser la vérification diligente ESG pour une opportunité d’investissement, suivi d’une formation sur les enjeux ESG auprès de ses associés et membres de l’équipe interne.
Les Points Clés:
Une vérification diligente incluant les principaux risques, opportunités et actions à déployer afin de limiter les risques et générer de la valeur, ainsi que la sensibilisation et l’engagement de l’équipe de direction de l’entreprise visée ainsi que de Norea.
- 40+ R&O sur 16 sujets ESG
- Actions pour générer de la valeur (compagnie en portefeuille)
- Initiatives pour réduire les risques dans les décisions d’investissement (GP)
Feuille de Route Net Zéro & Rapport d'Inventaire des Émissions de Gaz á effet de Serre
Fintech – Focus Investisseurs Particuliers
Finance
Contexte et Objectif:
Le client avait récemment établi sa stratégie de développement durable avec l’intention de devenir un contributeur net positif auprès de l’environnement, et avait identifié le climat comme l’une de ses principales priorités.
Afin de poser les bases et concentrer les efforts du client, CHS a été mandaté pour créer sa feuille de route Net Zéro, soutenir la mesure de son inventaire de référence des émissions de gaz à effet de serre (GES) conformément à la norme du GHG Protocol, identifier les initiatives de réduction, générer un rapport, identifier les options de suivi et fournir des recommandations pour les communications internes et externes associées.
Les Résultats:
- Nous avons créé une feuille de route Net Zéro et fourni des explications et des conseils de haut niveau avec des actions et un calendrier pour chaque étape. Pour leur inventaire de référence des émissions de GES, nous avons consolidé le champ d’application, l’approche de consolidation, identifié les types et lacunes des données, soutenu l’équipe pour la collecte des données et les estimations lorsque cela était nécessaire, identifié les facteurs d’émission et effectué la conversion en émissions de GES.
- Compte tenu de la nature des activités du client, ses efforts de mesure de l’inventaire ont porté principalement sur le champ d’application 3 (scope 3), y compris certaines estimations liées à ses activités de crypto-monnaie. Nous avons structuré et rédigé les processus de collecte et d’estimation des données, créé un outil de calcul sur mesure et formé l’équipe interne à son utilisation et à sa maintenance afin que le client devienne autonome pour les mesures et les rapports futurs.
Les Points Clés:
Ce travail a permis au client de comprendre les composantes de la mesure et de la divulgation des émissions de GES, d’acquérir une expertise interne et des outils pour gérer et améliorer les calculs futurs, ainsi que des méthodes pour engager l’ensemble de son personnel à contribuer de manière pragmatique à son parcours Net Zéro.
Calculs et Rapport GES pour Entreprises en Portefeuille
Capital Risque (VC)
Contexte et Objectif:
Le Client a lancé une stratégie climatique qui comprend une série d’engagements visant à réduire ses propres émissions de gaz à effet de serre (GES) et à aider les entreprises en portefeuille à atteindre leurs propres objectifs en matière climatique. CHS a été mandaté pour valider les données historiques, fournir des conseils sur la méthodologie, le processus d’inventaire et les systèmes de gestion des émissions de GES afin d’établir un cadre solide pour la mesure et le reporting.
Les Résultats:
Obtenir des résultats à grande échelle en tenant compte des personnes, des processus et de la plateforme :
- Engagement : Formation complète et contenu sur mesure
CHS a organisé des ateliers interactifs pour renforcer les capacités de l’équipe interne du client, en mettant l’accent sur les principes fondamentaux des émissions de GES, la collecte de données et les pratiques de divulgation. Afin d’étendre l’impact à l’ensemble de l’écosystème, un guide personnalisé a été élaboré pour les entreprises du portefeuille, servant de guide complet pour rationaliser la définition du champ d’application, les processus de collecte de données et les méthodologies normalisées. Ce guide a également permis aux entreprises du portefeuille d’adopter un cadre cohérent pour la mesure des GES, leur permettant de s’aligner sur les objectifs de développement durable du client (GP) tout en favorisant l’étalonnage des performances et les meilleures pratiques. - Normes et calculs : Établir des résultats prêts pour l’audit
CHS a validé les données historiques sur les GES afin d’en garantir l’exactitude, la cohérence et l’alignement sur le GHG protocol. Les méthodes de mesure et de déclaration des émissions ont été normalisées, ce qui a permis de préparer les audits et de se conformer à l’évolution de la réglementation. Une solide structure de gouvernance a été mise en place pour préserver l’intégrité des données et garantir des mises à jour permanentes conformes aux meilleures pratiques.
- Tableaux de bord : Fournir des données utiles à la prise de décision
CHS a veillé à ce que les données sur les émissions de GES soient préparées dans un format prêt à être intégré dans la plateforme choisie par le client. Les cadres d’aggrégation, d’analyse et de visualisation des données ont été conçus pour s’aligner de manière transparente sur les capacités de la plateforme. Bien que la plateforme n’ait pas été mise en œuvre à l’époque, cette approche a fourni une base solide pour une intégration future, permettant un suivi en temps réel des progrès réalisés par rapport aux objectifs climatiques et facilitant la prise de décisions fondées sur des données une fois qu’elle sera opérationnelle.
Les Points Clés:
Le Client prend des mesures pour devenir le meilleur de son secteur en matière de climat en disposant d’une base solide pour l’inventaire des émissions de gaz à effet de serre. En outre, un Playbook a été élaboré pour ses entreprises en portefeuille en tant que guide d’intégration des GES qui clarifie le champ d’application, le processus de collecte des données et la méthodologie. Ce Playbook leur permet d’utiliser une plateforme pour normaliser la mesure des GES.
Intégration de Logiciels d’Inventaire des GES et de Comptabilité Carbone
Capital Risque (VC)
Contexte et Objectif:
Le client, une famille de marques dans le secteur du capital-investissement, s’est engagé à réduire les émissions de GES des catégories 1 et 2. La réalisation de ces objectifs nécessite un système solide pour mesurer, gérer et déclarer avec précision les émissions de gaz à effet de serre dans l’ensemble de l’organisation incluant ses différentes marques.
Les Résultats:
Des processus alignés sur les ressources, le modèle d’entreprise et les opérations du client : Le processus d’intégration a été adapté aux besoins opérationnels et commerciaux spécifiques du client. Il s’agissait notamment de
- La cartographie des sources de données sur les émissions dans toutes les marques du portefeuille afin d’identifier les lacunes et de rationaliser la collecte des données.
- Développer des flux de travail qui s’alignent sur les structures organisationnelles existantes, en minimisant le temps de travail tout en garantissant l’efficacité.
- Personnaliser les processus de gestion des données pour refléter la diversité opérationnelle des entreprises du portefeuille du client, en garantissant une application uniforme malgré des modèles d’entreprise différents.
Expertise fournie pour une saisie précise et prête à l’audit des données GES dans l’ensemble de l’organisation : Les conseils d’experts ont permis au client d’être équipé pour gérer les données GES avec précision et confiance. Parmi les aspects clés, citons :
- L’organisation de sessions de soutien pour le personnel clé sur les normes de déclaration des émissions.
- Mise en place d’un cadre pour la validation des données, la réduction des erreurs et la garantie de la fiabilité des données sur les émissions.
- Offrir un soutien technique et stratégique continu pour relever les défis complexes et assurer la préparation à l’audit dans l’ensemble de l’organisation et du portefeuille.
Intégration à la plateforme Breeze pour rationaliser la gestion des données sur les émissions : Breeze a été mis en œuvre en tant que plateforme centrale pour unifier la saisie, la gestion et la déclaration des données sur les émissions. Les améliorations spécifiques sont les suivantes
- Rapports centralisés : Consolidation des données sur les émissions dans une source unique de vérité, permettant un reporting cohérent au niveau de l’entreprise et du portefeuille.
- Rationalisation de la collaboration et de la transparence : Simplification des processus de collecte de données, amélioration de la collaboration entre les équipes des différentes régions, et simplifier des efforts de réduction des émissions et d’amélioration de la transparence.
- Évolutivité : La plateforme est à l’épreuve du temps pour gérer la croissance du portefeuille, en s’adaptant à des marques et des opérations supplémentaires sans avoir à procéder à une reconfiguration importante.
Les Points Clés:
En s’appuyant sur la plateforme Breeze, le client a simplifié la saisie et le reporting des données d’émissions, établissant ainsi une base d’informations ayant une transparence accrue au niveau de l’entreprise et des compagnies en portefeuille. Cela permet au client de conduire un changement durable en lui permettant d’identifier et d’étendre des stratégies efficaces pour réduire les émissions de CO2 tout en générant des rendements.
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